服装订单“逆回流”？周边多个成衣业大国出口明显回升

据中国海关总署最新数据显示，2021年11月，我国纺织品服装出口额为286.59亿美元，同比增长16.55%，环比下降0.96%。其中，服装（包括服装及衣着附件）出口额为154.14亿美元，同比增长22.82%，环比下降6.22%。

2021年1-11月，我国纺织品服装累计出口额为2852.86亿美元，同比增长7.70%，其中纺织品累计出口额为1309.33亿美元，同比下降7.47%；服装累计出口额为1543.53亿美元，同比增长25.09%。

环顾周边，随着疫情好转和复工复产进程加快，越南、柬埔寨、孟加拉国等成衣业大国的出口近期显著回升，最新公布的数据同样十分亮眼。

越南：2021年纺织服装出口增幅预计超11%

尽管受新冠肺炎疫情的严重影响，但越南纺织服装企业仍克服重重困难，并在2021年保持良好的增长势头，出口额预计将达到390亿美元，同比增长11.2%。与疫情发生之前相比，这个数字还比2019年的出口额高出0.3%。

2021年第一季度，越南纺织服装企业因为从年初已获得直到第三季度末甚至年底的订单而十分欢喜。到2021年第二季度，新冠疫情在越南北部地区、胡志明市以及南部省市大面积爆发，导致纺织服装企业生产几乎被冻结。2021年底纺织服装企业的生产有所恢复，有助于2021年纺织服装行业的出口额达到390亿美元，与2019年相当。其中，服装产品的出口额达到289亿美元，同比增长4%。

据越南纺织协会预测，2022年全球和越南疫情仍将十分复杂和难以预测。如果2022年1季度疫情就基本得到控制，将努力实现425-435亿美元出口目标，但如果复杂疫情形势一直延续至2022年底，出口目标可能只有380-390亿美元。新变种病毒奥密克戎的出现，导致越南新增病例不断攀升。越巴两国的双边贸易以及各鞋服企业能否平稳恢复，还需观察后续疫情发展情况。

孟加拉国：本财年服装出口创新高

据最新统计数据显示，孟加拉本财政年度（2021年7月始算）的商品出口总额为197.9亿美元，同比增长24.29%。据悉，孟加拉国疫情逐渐恢复后，出口更胜往昔，11月出口达40.4亿美元（同比增长31.25%），远高出政府预期值，其中服装出口占比最大，达到总出口额的85%。11月，孟加拉服装出口额为32.35亿美元，同比增长32.34%，环比下降9.17%。

本财政年度（2021年7月始算）的服装出口总额为158.56亿美元，同比增长22.97%。其中，机织服装出口额为68.7亿美元，同比增长19.32%；针织服装出口额为89.86亿美元，同比增长25.91%。

值得注意的是，近期孟加拉燃油价格上涨推高整体经商成本，影响该国国内纺织服装产业在全球市场竞争力。此次价格上涨正值该产业开始复苏、获得大量订单之际，加上棉花及纱线等原料价格与运费皆调升，更是雪上加霜。

巴基斯坦11月份纺织品服装的收入同环比稳步增长，纺织品服装出口额达17.36亿美元，同比增长35.01%，环比增长8.45%；出口棉纱3.09万吨，同比下降2.46%，环比下降3.34%；出口棉布0.37亿平方米，环比增长17.21%。

2021/22财年（2021年7月-11月），巴基斯坦商品总出口额达123.6亿美元，同比增长27%;纺织品服装出口额达77.58亿美元，同比增长28.32%。棉纱出口量达15.35万吨，同比增长11.92%；成衣的出口额及数量同比分别增长了23.4%和23.6%。

巴基斯坦统计局指出，出口增长的主要原因分别如下：巴基斯坦卢比大幅贬值、全球需求稳步上升、政府大幅下调进口原材料税收、及时退税及支付现金的补贴。这些措施不仅为企业降低了投入成本而且提高了资金流动性。进口增长的主要原因为弥补内部原材料的缺口以及对纺织产业链的扩张及升级。

印度：纺织和服装出口现正增长

根据印度工商部发布的2021年10月印度商品贸易的初步数据，印度棉花和人造纱线/织物/制成品、成衣、黄麻产品和地毯的出口同比出现正增长。

这些包括棉纱/织物/制成品、手织产品等（46.2%）、人造纱/织物/制成品等（29.12%）、黄麻制造（27.44%）、皮革及皮革产品（15.64%）、地毯（10.06%）、手工艺品（不包括手工地毯）（9.72%）、及所有纺织品的成衣（6.42%）。

印度商品出口能够增长，主要归因于全球需求的增长，以及货币贬值给劳动密集性产业（如：纺服）带来的全球竞争力。与此同时，印度政府也在积极地与欧盟、澳大利亚、阿联酋、英国和海湾合作委员会谈判自由贸易协定。并且，印度发放了退税以及推出了关于电子及制药领域的生产激励计划。

整体来看，印度内外需求向好，但各国的疫情防控措施及部分节前采购结束等因素，都将成为进出口能否持续增长的隐患。

土耳其：2021年服装出口预期超200亿美元

伊斯坦堡服装出口商协会（IHKIB）会长Mustafa Gultepe不久前表示，因欧洲市场预期自土耳其进口更多，土耳其成衣产业预期本年（2021）出口将超过200亿美元，另2022销售预期将增长15%达230亿美元销售额。

Gultepe表示，鉴于供应链中断及全球品牌偏好自邻近地区采购，土耳其及其成衣产业面临重大机遇，受惠于此，成衣产业于7年来首次出现出口大幅增长，本年前11个月出口达184亿美元，另本年出口预期将超过200亿美元，刷新2014年所创187亿美元出口纪录，成衣产业将对减少土耳其经常帐赤字贡献180亿美元。

根据麦肯锡公司的最新报告显示，2021年运输成本成为企业最大的成本驱动因素，71%的服装公司计划提高它们的就近采购份额，即从附近国家采购服装。因而土耳其将成为未来几年最有潜力的采购国之一，尤其是对于欧洲市场。

举例来说，从土耳其到德国的运输只需3-6天，而从东南亚海运需要多达30天甚至更久。采购商将生产迁回国内市场的兴趣也越来越大，24%的采购高管提到将增加他们在国内的采购份额。另外，就近采购将运输路线缩短符合可持续发展的要求，降低了温室气体排放。就近生产还允许更灵活的根据季节性的生产，这有助于减少生产过剩。

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